Cabinet Conseil Seurinvest

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie

Parce que vous avez un niveau d’exigence élevé.

 

Parce qu’un patrimoine se construit dans le temps, nous vous accompagnons tout au long de votre vie personnelle et professionnelle, pour trouver les solutions adaptées à votre attente.

 

Notre métier est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.


Pour cela, nous établissons avec vous un «bilan patrimonial » en tenant compte de votre situation familiale, économique, professionnelle, de votre appréciation du risque, de votre histoire et surtout de vos objectifs à court, moyen et long terme.


Ces informations nous permettront après analyse et validation par vos soins, de vous proposer des solutions envisageables et pertinentes dans le temps. Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons donc la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Notre indépendance, ajoutée à nos relations privilégiées avec nos partenaires professionnels du patrimoine, sociétés de gestion, notaires, avocats, experts comptables, promoteurs, banquiers…sont des atouts indispensables pour répondre avec efficacité et objectivité à vos attentes et ainsi vous proposer des solutions patrimoniales optimisées, sans aucun a priori. La relation de confiance qui s’établit, au fil du temps, avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée. Cette démarche permet de s’assurer de la pertinence des choix effectués et de mesurer régulièrement leur efficacité.

Notre intervention est rémunérée selon les situations sur des honoraires, présentés et validés au préalable avec nos clients, ou par une rémunération liée aux investissements. Nous sommes au côté de nos clients à chaque grande étape de leur vie, dans la constitution, la gestion, la préservation et enfin la transmission de leur patrimoine.

Nos Savoirs-Faire

Nous vous accompagnons dans votre sphère Familiale ou Professionnelle à chaque étapes de votre vie :

Notre Particularité

Nous pouvons également vous accompagner dans la prise de décision de vos sphères professionnelle (TPE et PME/Artisan/Professions libérales) et personnelle en regardant la cohérence et/ou les incidences de vos choix.

Cette problématique à gérer est très souvent occultée ou régulièrement reportée pour plusieurs  raisons : manque de temps,  pas de mesure de l'impact immédiat, méconnaissance des  conséquences si évènement dramatique.  Or, cette zone d'influence est quasiment toujours présente... 


Malheureusement, ignorer ou même identifier trop tardivement cette "zone d'influence", ne permettra pas d'éviter les erreurs stratégiques commises, souvent lourdes de conséquences.   Les identifier consiste alors à prendre en compte la cohérence des décisions prises et de faire en sorte  de réparer les erreurs commises et non de les éviter ...